List polecający od indywidualnego przedsiębiorcy Dlaczego banki przy otwieraniu konta proszą o listy polecające? Składniki dokumentu

W niektórych przypadkach, dla pomyślnego przeniesienia lub zatrudnienia na nową pracę, dla pracownika ważne może być nie tylko osobiste portfolio, ale także list polecający, którego wzór zależy od konkretnej sytuacji. Nie da się podać ogólnej formuły sporządzania takich dokumentów o charakterze w dużej mierze twórczym, istnieje jednak szereg cech, które w każdym przypadku należy wziąć pod uwagę przy ich sporządzaniu.

Obecnie dokument taki nie jest na tyle rozpowszechniony w praktyce korespondencji biznesowej pomiędzy firmami czy agencjami rządowymi, aby można było twierdzić, że istnieją pewne standardy jego sporządzania. Ze wszystkich dokumentów, wraz z CV, list polecający można uznać za najbardziej twórczy z natury, dlatego wskazane jest, aby skomponować go w odpowiednich warunkach czasowych, a nie w pośpiechu. Poza tym ważne jest nastawienie psychologiczne – im lepiej przemyślany i odczuty tekst, im bardziej oddaje rzeczywiste osiągnięcia pracownika, tym więcej korzyści może mu dać.

Początkowo ma charakter pozytywnej recenzji o rozszerzonym charakterze, poświęconej:

pracownik (w większości przypadków);
całą organizację lub jej dział.

Nagłówek wskazujący pełną nazwę organizacji, jej dane, kontakty, a także (jeśli jest dostępne) jej logo - najczęściej firmy posiadają papier firmowy, na którym drukowana jest cała korespondencja urzędowa, w tym listy polecające do pracowników według ustalonych wzorów.
Nazwisko, imię, nazwisko rodowe, dane kontaktowe i stanowisko osoby, której wydano rekomendację.
Część wprowadzająca, która wskazuje, w jakim okresie i na jakim stanowisku pracownik pracował w firmie (podano linki do odpowiednich wewnętrznych dokumentów regulacyjnych - zarządzeń).

PRZYKŁAD. Anzhelika Viktorovna Lagutina pracowała w Aldi LLC przez 4 lata (od maja 212 do listopada 2016 r.). Początkowo uzyskała uprawnienia kierownika sprzedaży, następnie we wrześniu 2015 roku została przeniesiona na stanowisko zastępcy kierownika działu sprzedaży ze względu na sumienne wykonywanie swoich obowiązków i stałą realizację planu sprzedaży (Zarządzenie nr ABV-32 z dnia 09.05.2015).

Informacje o osobie, firmie lub dziale, któremu przekazywana jest rekomendacja. W odniesieniu do pracownika podawane są tu dane osobowe (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, cechy osobiste i zawodowe, które pozwoliły mu osiągnąć konkretny sukces). Opisane są także obowiązki pracownika oraz to, w jakich projektach brał udział, w tym z własnej inicjatywy.

Przez cały okres pracy pracownik dał się poznać wyjątkowo dobrze. Lagutina odpowiadała w dziale sprzedaży za realizację celów sprzedażowych w ustalonych wewnętrznymi regulacjami okresach: miesiąc, kwartał i rok. Nawet w trudnej sytuacji ekonomicznej w segmencie pracownik dał się poznać jako skuteczny menadżer, potrafiący znaleźć właściwe rozwiązania w niestandardowych sytuacjach.

W czasie jej pracy plan sprzedaży był stale przekraczany średnio o 25%, w czym kierownictwo działu i firmy widzi przede wszystkim osobiste zasługi pracownika. Lagutina wykazała się zdolnością do dokładnego przestrzegania wewnętrznych standardów i przepisów. Nie odnotowano przypadków spóźnień ani łamania dyscypliny pracy.

Lagutina posiada wyższe wykształcenie zawodowe w specjalności „zarządzanie organizacją” (2008), brała udział w wielu seminariach mających na celu podniesienie poziomu sprzedaży w naszej firmie, na co posiada odpowiednie certyfikaty. Włada językiem angielskim na poziomie Intermediate, dlatego w sierpniu 2014 roku została wysłana do reprezentowania naszej firmy na spotkaniu z dostawcami zagranicznymi (kanadyjskimi i fińskimi), na co również posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Powody zwolnienia ze stanowiska. Z reguły firma chętnie rekomenduje pracownika, jeśli jego zwolnienie wynika z wyjątkowo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej: upadłości firmy, optymalizacji kadr. W innych przypadkach, zwłaszcza gdy pracownik odchodzi do konkurencyjnej firmy, prośba o sporządzenie listu polecającego dla pracownika, nawet jeśli posiada on gotowy wzór, który należy jedynie wypełnić, może zostać odrzucona.

Pracownik Lagutina odchodzi z powodu redukcji personelu. Decyzja o optymalizacji zatrudnienia została podjęta na najwyższym szczeblu firmy, dlatego na chwilę obecną nie ma możliwości jej rewizji. W związku z tym firma zmuszona jest rozstać się z częścią pracowników, w tym z Lagutiną.

Należy rozumieć, że zgodnie z prawem pracy pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takich dokumentów. Ponadto, aby wzbudzić zaufanie przyszłego pracodawcy, lepiej, aby pracownik wskazał obiektywne powody zwolnienia:

przeprowadzka do innego miasta/nowego miejsca w mieście ze względu na sytuację osobistą;
utrata zainteresowania pracą ze względu na fakt, że obowiązki funkcjonalne nie zmieniają się przez długi czas i praktycznie nie ma perspektyw rozwoju kariery;
niemożność kontynuowania pracy ze względu na zmiany personalne, politykę ekonomiczną firmy, przez co pracownik nie może wykonywać swojej poprzedniej pracy itp.

Końcowa część rekomendacji powinna bezpośrednio wskazywać rekomendacje, które odnoszą się do cech osobistych i biznesowych pracownika. Najlepiej odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie, dlaczego w opinii upoważnionych przedstawicieli firmy pracownik nadaje się na stanowisko, o które aktualnie aplikuje.

Polecamy Lagutina A.V. na stanowisko kierownika sprzedaży w firmie Blagodar i prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jej kandydaturę. Naszym zdaniem posiada szereg przewag konkurencyjnych, które pozwalają jej wyróżnić się na tle większości innych kandydatek.

Wreszcie w części uzupełniającej listu pracodawca może, jeśli chce, wskazać, jak bardzo jest wdzięczny pracownikowi za trud i konkretne rezultaty, jakie osiągnął przez cały okres współpracy.

Na końcu listu, jak zwykle, podano dane kontaktowe organizacji oraz osoby, która sporządziła i podpisała dokument, opatrzono datą, ostemplowano i podpisano.

NOTATKA. Obecność danych kontaktowych w piśmie jest wymogiem podstawowym, ponieważ bez podania informacji o organizacji w piśmie prawie zawsze pojawia się uzasadniona nieufność: pozbawiony skrupułów pracownik mógłby sfałszować dane firmy i sam napisać tekst. Dlatego najlepiej podać kontakt (w tym osobisty) pracownika, który dobrze Cię zna i który brał udział w redagowaniu pisma, aby potencjalny pracodawca mógł łatwo i w każdej chwili skontaktować się z nim w celu potwierdzenia podanych informacji.

Czasami zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, którzy go sporządzają, nie traktują takiego dokumentu poważnie, wierząc, że nowy pracodawca jest w stanie samodzielnie, na podstawie analizy jego stażu pracy, w stanie samodzielnie i obiektywnie ocenić, czy kandydat jest dla niego odpowiedni, czy też nie, portfolio z dokumentami potwierdzającymi osobiste osiągnięcia, a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Jednak, jak pokazuje praktyka, część pracodawców sama bezpośrednio wskazuje, że chciałaby zobaczyć rekomendacje z poprzedniego miejsca pracy. Dlatego pracownik i jego firma powinni bliżej przyjrzeć się temu, jak poprawnie skomponować list polecający, rozumiejąc, że nie wystarczy pobrać próbkę i ją wypełnić.

w przeciwieństwie do zeszytu pracy, pismo może bardziej szczegółowo i informacyjnie (a nie formalnie) odzwierciedlać doświadczenie pracownika na danym stanowisku i jego konkretne osiągnięcia zawodowe;
list polecający może odzwierciedlać cechy osobiste i biznesowe pracownika, które nie są wskazane w certyfikatach, dyplomach itp.;
wreszcie można wydać rekomendację specjalnie dla pożądanej sytuacji: konkretnego pracodawcy, konkretnego wakatu i określonego zestawu obowiązków zawodowych.

Tekst listu musi być utrzymany w formalnym stylu biznesowym.
Jednocześnie należy unikać dużej liczby biurokracji i klisz - „suchych”, nienaturalnych wyrażeń.
Lepiej jest spisać pismo na papierze firmowym prywatnym, a jeśli firma go nie używa, spróbować nadać dokumentowi bardziej oficjalny charakter za pomocą elementów artystycznych.
Jeśli chodzi o objętość tekstu: nie powinien on być zbyt duży (2 i więcej stron) i zbyt mały (mniej niż pół strony). Wizualnie powinno przypominać zwykłe oświadczenie, a w tekście powinno zajmować około strony.
List powinien być wydrukowany wyraźną i czytelną czcionką: ani dużą, ani małą.
Należy unikać długich, gęstych zdań, które są trudne do odczytania.
List powinien zawierać jak najwięcej konkretnych liczb i stwierdzeń o pracowniku. Należy założyć, że rekomendacja w istocie daje szczegółową i pełną odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ten konkretny pracownik jest optymalnie dopasowany na to stanowisko.
W tekście lepiej unikać banalnych stwierdzeń, potocznych wyrażeń i epitetów, np. „pracowity”, „nie bojący się trudności”, „skutecznie radzi sobie ze swoimi obowiązkami itp.).
Jeżeli pismo kierowane jest do firmy zagranicznej, warto zadbać o kompetentne, profesjonalne tłumaczenie tekstu, kontaktując się z kompetentnym tłumaczem.
Na koniec musisz zrozumieć, że rekomendacja nie jest przechwałką. Niewłaściwe jest tutaj używanie zbyt wzniosłych słów, a także konstrukcji wyraźnie wyolbrzymiających cechy pracownika: „bardzo dobry”, „świetnie radzi sobie ze swoimi obowiązkami”, „niezastąpiony”, „świetny, wspaniały” itp. Takie stwierdzenia wywołają co najmniej nieufność, a nawet negatywną reakcję.

Tak naprawdę dość łatwo jest napisać list polecający dla pracownika, któremu udało się utrzymać dobre relacje z pracodawcą i nie odchodzi do bezpośredniej konkurencji, ale zdecydował się zmienić dziedzinę działalności lub odejść na nowe stanowisko , bazując przede wszystkim na motywach rozwoju osobistego. Jednak o tak uczciwych zamiarach możesz przekonać swojego pracodawcę tylko wtedy, gdy nawiążesz z nim prawdziwie oparte na zaufaniu relacje.

Generalnie nie wykształciła się szeroka praktyka w zakresie obrotu listami polecającymi, dlatego też rzeczywiste statystyki ich wykorzystania przez pracowników można ocenić jedynie na podstawie indywidualnych ankiet internetowych, które oczywiście nie oddają pełnego obrazu, niemniej jednak służą jako wyraźny punkt odniesienia.

Odmienne podejście do listów polecających dla pracowników wykształciło się w szeregu firm zachodnich (a także w niektórych dużych, krajowych): stanowią one dla nich pewną próbkę, na podstawie której mogą wyrobić sobie pierwsze wrażenie o kandydacie. Jednak nawet w tym przypadku taki dokument stosuje się tylko w przypadkach, gdy chodzi o powołanie na odpowiedzialne stanowisko:

przywództwo;
wyjątkowy w swoich zadaniach (stanowiska twórcze: muzycy, dziennikarze, artyści itp.);
stanowisko związane z reprezentowaniem interesów spółki przed strukturami publicznymi i w mediach (PR);
obsługa prawna działalności spółki;
sprzedaży, finansów i audytu.

Jednak w każdym przypadku żaden adekwatny list polecający pracodawcy skierowany do pracownika, niezależnie od próby, w jakiej został sporządzony, nie wywoła negatywnej reakcji, z wyjątkiem skrajnych przypadków: gdy jest sporządzony w zbyt pochwalnej, nieprawidłowej formie wbrew podstawowej etykiecie biznesowej.

Dlatego napisanie takiego pisma zawsze się przyda – to dodatkowa przewaga konkurencyjna, która może odegrać dodatkową, a nawet decydującą rolę w znalezieniu pracy.

Od 2015 roku wiele banków, przyjmując dokumenty do otwarcia rachunku dla osoby prawnej, zaczęło wymagać przedstawienia listów polecających lub listów potwierdzających reputację biznesową organizacji od partnerów, kontrahentów organizacji chcących być obsługiwanych przez bank. Wynika to z zaostrzenia wymagań Banku Centralnego i Rosfinmonitoring w zakresie identyfikacji klientów przy odbiorze usług.

Banki muszą znać swojego klienta. Dziś nie wystarczy dostarczyć pakietu dokumentów założycielskich, trzeba udowodnić bankowi, że klient nie bierze udziału w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. A banki rozpoczynają pracę nad badaniem potencjalnego klienta, m.in. poprzez badanie kręgu partnerów.

Jednym ze sposobów jest otrzymanie listu od klienta dotyczącego jego reputacji biznesowej. Z reguły nie ma standardowego formularza dla tych listów. Istnieje jednak szereg wymagań, które banki chętnie przyjmują.

List musi mieć charakter oficjalny, tj. napisany na papierze firmowym organizacji, z przypisanym numerem i datą wysłania, ze wskazaniem NIP, ORGN i adresu prawnego.
Musi być podpisany przez generała/dyrektora, z obowiązkową pieczęcią organizacji.

Tekst może wskazywać, jak dawno i w jakim obszarze firmy współpracują, czy zobowiązania wynikające z umów/kontraktów są wywiązywane terminowo, czy istnieją roszczenia finansowe, jak strony oceniają współpracę biznesową.

Takie pismo oczywiście nie przekona banku, że to krystalicznie czysty klient, z którym można bez obaw rozpocząć współpracę. Pozwala jednak uzyskać informacje o potencjalnym kontrahentu klienta, ponieważ zgodnie z danymi zawartymi w samym formularzu pisma można zapoznać się z wyciągiem z Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych, zobaczyć, jak często wprowadzane są zmiany w składzie uczestników, jak często zmieniają się adresy siedziby i dyrektorzy generalni. I po prostu sprawdź obecność negatywnych informacji w stosunku do założycieli i menedżera.

Dlatego jest to ważne wyślij pismo do banku od firmy, która faktycznie działa na rynku, ma dobrą reputację i prawdziwego, a nie nominalnego dyrektora.

Jeśli organizacja bankowa wymaga jego zapewnienia, przydatny będzie nasz przykładowy list polecający do banku od kontrahenta. Dołączony jest także formularz. Ta forma nie jest jedyną poprawną, ale odzwierciedla wszystkie niezbędne punkty.

AKTA

Ostatnio banki zaczęły zwracać się do osób prawnych z prośbą o przedstawienie listu polecającego od jednego ze swoich kontrahentów. Bankierów można zrozumieć, ponieważ klienci często korzystają z udzielanych pożyczek, wykupują usługi leasingu dużych obiektów itp. List polecający w takich przypadkach minimalizuje ryzyko powstania nieściągalnego zobowiązania.

Jeśli chodzi o uzasadnienie prawne takiej procedury, przewidziano ją w dyrektywach Banku Rosji nr 3179-U z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zatem organizacja bankowa ma prawo żądać od kontrahentów listów polecających w dowolnej objętości.

Kogo wybrać jako kontrahenta

Aby zapewnić to, czego chce bank, nie jest konieczne przeprowadzanie ankiety wśród wszystkich kontrahentów, z którymi organizacja kiedykolwiek miała do czynienia. Możesz wybrać kilka, kierując się następującymi zasadami:

Kontrahent rekomendujący obsługiwany jest przez ten sam bank, do którego złożony został wniosek (i który przesłał wniosek o list polecający). W ten sposób pracownicy banku mają możliwość sprawdzenia odpowiedzialnej postawy rekomendującego w sprawach finansowych i monitorowania przepływu jego środków finansowych podlegających ich jurysdykcji.
Rekomendujący współpracuje intensywnie i długo z organizacją. Nie ma z nim żadnych problemów, opóźnień, sporów sądowych ani innych „przygód”. Jednak w udowodnieniu odpowiedzialnego podejścia do biznesu dużą rolę odgrywa moment podjęcia współpracy.
Kontrahent jest znany, ma dobrą opinię w bankach i nie ma problemów z zawieraniem transakcji. W zasadzie wystarczy każda duża organizacja, która ma dobrą reputację.

Jeśli nie ma kontrahentów o takich cechach, będziesz musiał wybrać z dostępnych.

Warto zaznaczyć, że w przypadku braku wystarczającego wsparcia ze strony kontrahentów lub braku odpowiedzi na prośbę o list polecający ze strony kontrahenta, bank ma prawo odmówić obsługi swojego klienta i zawiesić bieżącą działalność. Dlatego żądając jakiejkolwiek dokumentacji, musisz zachować się odpowiedzialnie.

Składniki dokumentu

List polecający sporządzany jest w formie dowolnej. Pisząc go, należy kierować się ogólnymi zasadami obowiązującymi w korespondencji biznesowej. U góry zapisane są dane kontrahenta (najlepiej wypełnić je na specjalistycznym formularzu tej organizacji), a także data. Bez wskazania tego ostatniego bank może nie przyjąć dokumentu, ponieważ potrzebuje nowych listów polecających (jest to sugerowane podczas składania wniosku, chociaż może nie być wskazane w samym jego tekście).

Najważniejszą rzeczą, która interesuje pracowników organizacji bankowej, jest to, jak bardzo powinni ufać konkretnemu obecnemu lub potencjalnemu klientowi. Dlatego wskazane jest uwzględnienie w zaleceniu następujących punktów:

Dane i nazwy obu organizacji.
Czy spółki są dla siebie kontrahentami?
Umowa zawarta pomiędzy organizacjami. Wskazano jego numer i datę podpisania.
Jak długo firmy współpracują?
Czy doszło do nieodpowiedzialnych działań lub reklamacji ze strony polecanej osoby (ponieważ jest to list polecający, domyślnie przyjmuje się, że ich nie było).
Czy kontrahent wywiązał się ze swoich zobowiązań dłużnych, jeżeli takie powstały pomiędzy kontrahentami.

Dokument kończy się podpisem szefa kontrahenta rekomendującego oraz datą. Jeśli to możliwe, umieszcza się „żywą” pieczęć. To dotknięcie dodaje wagi rekomendacji. Choć od 2014 roku znacząco zmieniło się podejście do prasy.

Możliwe błędy podczas kompilacji

Kiedy organizacja zbiera żądany pakiet rekomendacji, nie ma potrzeby zbierania podpisów od różnych kontrahentów, używając tego samego tekstu z identycznymi i niejasnymi sformułowaniami typu „długoterminowa współpraca”.

Należy np. wskazać różną liczbę umów zawartych z kontrahentem oraz różny czas trwania współpracy. Przydatne byłoby wskazanie dodatkowych punktów charakteryzujących współpracujące strony jako odpowiedzialnych partnerów biznesowych, realizujących swoje zobowiązania.

Nowe organizacje

Jeśli reputacja biznesowa firmy jest na etapie kształtowania się, nie ma sensu prosić kontrahenta o listy polecające do banku. Tę kwestię należy natychmiast wyjaśnić w przypadku korespondencji biznesowej z pracownikiem banku. Jednak nawet w sytuacji, gdy świadczenie nie jest możliwe, warto odpowiedzieć na żądanie poprawnie, używając określonego sformułowania.

Być może bank będzie zadowolony z reputacji osoby - szefa organizacji składającej wniosek. Warto omówić te punkty i spróbować znaleźć konstruktywne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

Być może, gdy zacznie pojawiać się indywidualny przedsiębiorca lub osoba prawna, warto skontaktować się z mniejszymi organizacjami bankowymi, które nie wymagają listów polecających.

Aplikacje

Jako podstawę zapewnień można dołączyć kopie umów określonych w piśmie. Im większe kwoty i im dłuższa relacja, tym lepiej. Nie należy też niczego ukrywać przed pracownikami banku. Być może wystarczy zmiana sformułowania.

Przykładowo, jeżeli w trakcie interakcji pomiędzy kontrahentami zgłoszono drobne reklamacje, to warto w piśmie napisać, że w ramach żadnej z umów nie stwierdzono większych reklamacji. Z jednej strony jest to cecha pozytywna, z drugiej strony nie ukrywa się fakt drobnych reklamacji.

Generalnie najlepszym rozwiązaniem jest przykładowy list polecający do banku od kontrahenta, załączony na górze tekstu. Można go edytować w celu dostosowania do konkretnej sytuacji i charakteru interakcji pomiędzy kontrahentami. Wszystkie główne punkty zostaną odpowiednio opisane.

Cel przeglądu reputacji biznesowej kontrahenta

Zagadnienia te szerzej omawiamy w innych materiałach na naszym portalu, np. w artykułach:

Jednak ten wymóg banków nie jest przypadkowy: Bank Centralny zobowiązuje organizacje kredytowe do kontrolowania firm jeszcze przed przyjęciem ich do obsługi (podpunkt 1, ust. 1, art. 7 ustawy „O zwalczaniu legalizacji (prania) dochodów z przestępstwa i finansowanie terroryzmu” z dnia 07.08.2001 nr 115-FZ, zwana dalej ustawą nr 115-FZ).

Treść przepisów ogólnych tej ustawy uzupełniają przepisy szczególne Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. W szczególności klauzula 2.8 Załącznika nr 2 do Regulaminu Banku Rosji „W sprawie identyfikacji klientów przez instytucje kredytowe…” z dnia 15 października 2015 r. nr 499-P (zwanego dalej Regulaminem nr 499-P) stanowi, że opinie o danym kliencie od innych klientów banku lub innych instytucji kredytowych dotyczą informacji, których bank może zażądać w celu spełnienia wymogów ust. 1 ust. 1 art. 7 ustawy nr 115-FZ. Dodatkowo za pomocą opinii na temat reputacji biznesowej firmy można wykluczyć tzw. firmy latające nocą.

Następnie nadesłane recenzje są sprawdzane pod kątem zgodności z prawdą przez specjalne służby banku.

Nie ma specjalnych wymogów prawnych w przypadku, gdy firmy prywatne zwracają się o rekomendacje przed zawarciem transakcji. Z poniższych artykułów dowiesz się, jak jeszcze możesz sprawdzić potencjalnego kontrahenta:

Przegląd reputacji biznesowej: treść

Jednolita/standardowa próbka takiej recenzji/listu polecającego nie została zatwierdzona na poziomie legislacyjnym. Ponadto na przykład klauzula 2.8 załącznika nr 2 do regulaminu nr 499-P bezpośrednio stwierdza, że recenzje sporządzane są w dowolnej formie.

Mając to na uwadze, o składzie informacji zawartych w liście rekomendacyjnym/przeglądzie reputacji biznesowej partnera decyduje sam podmiot przedstawiający takie informacje.

Biorąc pod uwagę cel tego dokumentu, możemy zaproponować następującą strukturę listu polecającego:

Informacje o osobie składającej recenzję: imię i nazwisko, INN, OGRN, adres siedziby, dane kontaktowe (inna możliwość to wydrukowanie tekstu recenzji na papierze firmowym organizacji).
Informacje o podmiocie, w sprawie którego składana jest recenzja/list rekomendacyjny: nazwa, INN, OGRN, adres siedziby, dane kontaktowe. Ponadto nie jest zabronione nadawanie odrębnych cech szefowi organizacji, jego zastępcy lub głównemu księgowemu.
Zestawienie faktów, które mogą charakteryzować jakość relacji pomiędzy osobą przeprowadzającą przegląd a kontrolowaną kontrahentą. Chociaż lista takich faktów nie jest ustalona na poziomie legislacyjnym i zwykle nie jest regulowana lokalną dokumentacją organizacji, jako informację o charakteryzowanym przedmiocie najczęściej podaje się:

termin współpracy pomiędzy stronami;
charakter relacji biznesowych;
ogólna charakterystyka jakościowa współpracy;
kilka przykładów faktycznych, które mogłyby poprzeć wnioski osoby przekazującej informację zwrotną na temat badanej jednostki jako kontrahenta.

Rekomendacja osoby, w stosunku do której składana jest recenzja, jako godnego zaufania kontrahenta.
Podpis osoby upoważnionej podmiotu składającego recenzję, pieczęć (jeśli występuje).

Wzór takiego dokumentu można sporządzić w oparciu o oferowany przez nas szablon, który znajduje się poniżej pod linkiem: Przegląd reputacji biznesowej kontrahenta – próbka.

Recenzja taka jest zwykle przygotowywana w 1 egzemplarzu i wysyłana bez zwrotu do osoby, która zażądała informacji na temat reputacji biznesowej odpowiedniego kontrahenta. Z reguły podpis kierownika lub innej upoważnionej osoby organizacji na takiej recenzji oraz pieczęć (jeśli istnieje) wystarczą do poświadczenia zawartych w niej informacji.

Złożenie tej recenzji/listu rekomendacyjnego z reguły nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych dla osoby, która ją złożyła, gdyż informacje w niej zawarte często mają charakter wartościujący i nie podlegają weryfikacji. Jednakże ochrona banku sprawdza sam fakt istnienia powiązań biznesowych pomiędzy tymi kontrahentami oraz czas trwania tych powiązań.

Jeżeli podane fakty nie zostaną potwierdzone, bank odmówi przyjęcia potencjalnego klienta do obsługi (patrz także artykuł Odmowa banku otwarcia rachunku dla osoby prawnej). Podważana będzie także reputacja firmy, która wystawiła fałszywe rekomendacje.

Tak więc listy polecające / recenzje reputacji biznesowej potencjalnego kontrahenta są sporządzane w dowolnej formie, poświadczone podpisem upoważnionej osoby organizacji, która wystawiła recenzję i jej pieczęcią (jeśli istnieje).

Skład informacji zawartych w takim dokumencie nie jest regulowany, ale zwykle sprowadza się do informacji o stronach danego stosunku prawnego oraz cechach jakościowych kontrahenta w roli partnera biznesowego.

Aby odzwierciedlić zalety konkretnej firmy i jej specyfikę biznesową, sporządzany jest list polecający. Dokument ten nie ma określonej formy. Jednak podczas jego kompilowania warto skupić się na ogólnych zasadach, które obowiązują w przypadku dokumentów biznesowych. Na końcu artykułu możesz pobrać przykładową próbkę.

Do przygotowania stosuje się następujący plan.

Dane adresata (istotne w przypadkach, gdy jest on znany). Wpis znajduje się u góry, w prawym rogu strony.
Tytuł („List polecający”). Wskazane w środku nowej linii.
Głównym elementem. Jest napisane arbitralnie. W większości przypadków reprezentuje informację zwrotną od dostawcy, klienta, partnera biznesowego itp. Warto wskazać na powiązania pomiędzy organizacjami i cechy współpracy.
Dane autora listu polecającego dla organizacji. Wpisz swoje pełne imię i nazwisko oraz stanowisko.
Data napisania listu.
Pieczęć organizacji i podpis pomysłodawcy.

Warto skorzystać z oficjalnej formy organizacji.
Tekst jest w stylu biznesowym.
Wskazane jest unikanie popularnych zwrotów.
W głównej części lepiej podać konkretne daty współpracy i przykłady prac firmy.
Warto w dokumencie podać dane kontaktowe, aby w razie potrzeby adresat mógł wyjaśnić niejasne punkty.

Ważny! Zaleca się zamieszczenie tekstu pisma na jednej stronie, dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia.

Zgodnie z prawem takie cechy nie należą do dokumentów wymaganych dla przedsiębiorstwa. Jednak kompetentna rekomendacja podniesie konkurencyjność firmy i przyczyni się do stworzenia określonego wizerunku.

Co napisać w części głównej

Części są ułożone zgodnie z wymaganiami dla wszystkich dokumentów biznesowych. Jednocześnie tekst główny jest kompilowany w dowolnej formie. Co warto tam uwzględnić?

Dla doprecyzowania warto wspomnieć o tym, co pracownicy firmy myślą o przydzielonej pracy i stawianych wymaganiach. Na koniec możesz wskazać, czy autor listu chciałby kontynuować współpracę z tą firmą.

Przydatne jest uwzględnienie cech w następujących obszarach:

profesjonalizm pracowników;
stosunek do kontrahentów i klientów;
stopień wyposażenia przedsiębiorstwa w nowoczesny sprzęt;
poziom stabilności firmy;
obecność trendów w kierunku ekspansji organizacji;
doświadczenie personelu.

Podkreślamy: istotne jest wskazanie w dokumencie konkretnych faktów. Jeśli mówimy o osiągnięciu pewnych szczytów, warto wskazać przyczyny wzrostu. Po ich analizie odbiorca będzie mógł wyciągnąć wniosek o celowości współpracy z tą firmą.

Aby zrozumieć konstrukcję cech, warto zapoznać się z szablonami. Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych sformułowań zawierająca przykładowe listy polecające od organizacji dla organizacji.

(Nazwa organizacji) jest naszym stałym partnerem w dziedzinie (podać dziedzinę działalności). Przez cały okres współpracy wykazano wysoki profesjonalizm i aktywność personelu. Powierzone zadania zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie, a jakość produktów (usług) odpowiadała założonym kryteriom. Jesteśmy zadowoleni z poziomu usług tej firmy i jesteśmy gotowi polecić ją do stałej współpracy.
(Nazwa organizacji) w okresie (podać daty współpracy) przyjętych obowiązków produkcyjnych (wpisać rodzaj wykonywanych wyrobów lub usług). W trakcie naszej współpracy firma dała się poznać jako rzetelny partner, gotowy sprostać najtrudniejszym zadaniom. Jesteśmy zadowoleni z wyniku. Polecamy (nazwa organizacji) jako odpowiedzialnego wykonawcę.
Niniejszym listem potwierdzam, że w okresie (wskazać daty wspólnej pracy) firma (nazwa Twojej firmy) faktycznie współpracowała z (nazwa organizacji partnerskiej) w zakresie (wpisz dziedzinę działalności). Przez ten czas mogliśmy zweryfikować rzetelność, odpowiedzialność i profesjonalizm naszych pracowników. Trudności powstałe w trakcie realizacji zadań były szybko rozwiązywane. Na szczególną uwagę zasługuje kreatywne podejście naszych pracowników do rozwiązywania problemów. Potwierdzamy, że wyniki pracy (nazwa organizacji) spełniają określone wymagania.