Ajánlólevél egyéni vállalkozótól Miért kérnek a bankok ajánlólevelet számlanyitáskor? Egy dokumentum összetevői

Egyes esetekben a sikeres áthelyezéshez, új munkakörbe történő elhelyezkedéshez nemcsak személyes portfólió, hanem ajánlólevél is fontos lehet a munkavállalónak, melynek mintája az adott helyzettől függ. Az ilyen, nagyrészt kreatív jellegű dokumentumok elkészítésére nem lehet általános képletet adni, azonban számos jellemzőt mindenképpen figyelembe kell venni az elkészítésekor.

Jelenleg egy ilyen dokumentum nem elég széles körben elterjedt a cégek vagy kormányzati szervek közötti üzleti levelezés gyakorlatában ahhoz, hogy azt állítsuk, hogy vannak bizonyos szabványok az elkészítésére. Az összes dokumentum közül az önéletrajz mellett az ajánlólevél tekinthető a legkreatívabbnak, ezért azt célszerű kellő idő alatt, nem kapkodva elkészíteni. Ezenkívül fontos a pszichológiai attitűd - minél jobban átgondolt és átérezhető a szöveg, minél jobban tükrözi a munkavállaló valós eredményeit, annál több előnyt tud adni neki.

Eredetileg egy kiterjesztett jellegű pozitív áttekintésként állították össze, amely a következőkre irányul:

alkalmazott (a legtöbb esetben);
az egész szervezet vagy annak osztálya.

Fejléc, amely tartalmazza a szervezet teljes nevét, adatait, elérhetőségeit és (ha elérhető) logóját is - a cégek leggyakrabban olyan levélpapírokkal rendelkeznek, amelyekre minden hivatalos levelezést nyomtatnak, beleértve az alkalmazottaknak szóló ajánlóleveleket is a kialakított sablonok szerint.
Annak a személynek a vezetékneve, keresztneve, családneve, elérhetőségei és beosztása, akinek az ajánlást adták.
Bevezető rész, amely jelzi, hogy a munkavállaló milyen időtartamban és milyen beosztásban dolgozott a vállalatnál (a hivatkozások megtalálhatók a vonatkozó belső szabályozó dokumentumokhoz - megrendelések).

PÉLDA. Anzhelika Viktorovna Lagutina 4 évig dolgozott az Aldi LLC-nél (212 májusától 2016 novemberéig). Kezdetben értékesítési vezetőnek hagyták jóvá, majd 2015. szeptemberében a lelkiismeretes feladatellátás és az értékesítési terv folyamatos végrehajtása miatt értékesítési osztályvezető-helyettesi pozícióba került (ABV-32. sz. 2015.09.05.)

Információ arról a személyről, cégről vagy részlegről, akinek az ajánlást adják. A munkavállalóval kapcsolatban itt adunk meg személyes adatokat (végzettség, munkatapasztalat, végzettség, személyes és szakmai tulajdonságok, amelyek lehetővé tették számára, hogy konkrét sikereket érjen el). Leírják a munkavállaló munkaköri feladatait és azt is, hogy milyen projektekben vett részt, beleértve a személyes kezdeményezést is.

A munkavégzés teljes időtartama alatt az alkalmazott kiemelkedően jónak mutatkozott. A Lagutina az értékesítési osztályon volt felelős az értékesítési célok eléréséért a belső szabályzatban meghatározott időszakokra: hónap, negyedév és év. A szegmens nehéz gazdasági helyzetében is hatékony vezetőként bizonyult a munkavállaló, aki képes megtalálni a megfelelő megoldásokat a nem szabványos helyzetekben is.

Munkája során az értékesítési tervet folyamatosan, átlagosan 25%-kal túllépték, amiben az osztály és a cég vezetése elsősorban a munkatárs személyes érdemét látja. Lagutina bebizonyította, hogy képes pontosan megfelelni a belső szabványoknak és előírásoknak. Nem jegyeztek fel késést vagy munkafegyelem megsértését.

Lagutina „Szervezeti menedzsment” szakon szerzett felsőfokú szakmai végzettséget (2008), számos szemináriumon vett részt cégünk értékesítési szintjének növelésére, melyhez megfelelő bizonyítványokkal rendelkezik. Középszinten beszél angolul, így 2014 augusztusában kiküldték cégünk képviseletére egy külföldi (kanadai és finn) beszállítókkal folytatott megbeszélésre, melyhez megfelelő igazoló dokumentumokkal is rendelkezik.

A pozícióból való elbocsátás okai. A vállalat általában készségesen ad ajánlásokat a munkavállalónak, ha az elbocsátását rendkívül kedvezőtlen gazdasági körülmények okozzák: a cég csődje, a létszám optimalizálása. Más esetekben, különösen, ha a munkavállaló egy versenytárs céghez távozik, elutasítható a munkavállaló számára ajánlólevél elkészítése, még akkor is, ha van kész mintája, amelyet csak ki kell tölteni.

Lagutin munkatársa létszámleépítés miatt távozik. A személyi állomány optimalizálására vonatkozó döntés a cég legmagasabb szintjén született, ezért ennek felülvizsgálata jelenleg nem lehetséges. E tekintetben a cég kénytelen megválni néhány alkalmazotttól, köztük Lagutinától.

Meg kell érteni, hogy a munkajog értelmében a munkáltató nem köteles ilyen dokumentumokat elkészíteni. Ezenkívül a jövőbeli munkáltató bizalmának ösztönzése érdekében jobb, ha a munkavállaló megjelöl néhány objektív okot az elbocsátásra:

személyes körülmények miatt más városba/új helyre költözni a városban;
a munka iránti érdeklődés elvesztése amiatt, hogy a funkcionális felelősségek hosszú ideig nem változnak, és gyakorlatilag nincs kilátás a karrier növekedésére;
a munkavégzés ellehetetlenítése a személyi állományban, a vállalat gazdaságpolitikájában bekövetkezett változások miatt, amelyek miatt a munkavállaló nem tudja ellátni korábbi munkáját stb.

Az ajánlás utolsó részének közvetlenül jeleznie kell azokat az ajánlásokat, amelyek a munkavállaló személyes és üzleti tulajdonságaira vonatkoznak. A legjobb, ha közvetlenül válaszolunk arra a kérdésre, hogy a cég felhatalmazott képviselői szerint miért alkalmas a munkavállaló arra a pozícióra, amelyre jelenleg pályázik.

A Lagutina A.V. a Blagodar értékesítési menedzsere pozíciójára, és kérjük, fordítson kiemelt figyelmet jelöltségére. Véleményünk szerint számos versenyelőnnyel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy kitűnjön a legtöbb jelölt közül.

Végül a levél kiegészítő részében a munkáltató kívánsága szerint jelezheti, mennyire hálás a munkavállalónak az együttműködés teljes időtartama alatt elért erőfeszítéseiért és konkrét eredményeiért.

A levél végén szokás szerint fel van tüntetve a szervezet és a dokumentumot összeállító és aláíró elérhetősége, dátuma, bélyegzője és aláírása.

JEGYZET. Az elérhetőség megléte a levélben alapvető követelmény, hiszen a szervezetre vonatkozó információk megadása nélkül szinte mindig felmerül a levélben indokolt bizalmatlanság: a gátlástalan munkavállaló meghamisíthatja a cég adatait, és maga írja meg a szöveget. Ezért a legjobb, ha megadja annak a munkavállalónak az elérhetőségét (beleértve a személyes), aki Önt jól ismeri, és aki részt vett a levél megírásában, hogy a potenciális munkáltató könnyen és bármikor kapcsolatba léphessen vele a megadott adatok megerősítése érdekében.

Előfordul, hogy az azt készítő munkavállalók és munkáltatók nem veszik komolyan egy ilyen dokumentumot, mert azt hiszik, hogy az új munkáltató a munkaköri elemzése alapján képes önállóan objektív értékelést adni arról, hogy a jelölt alkalmas-e rá, vagy sem. portfólió személyes eredményeket igazoló dokumentumokkal, valamint szóbeli interjú vagy tesztelés során.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy egyes munkáltatók maguk is közvetlenül jelzik, hogy szeretnének ajánlásokat kapni egy korábbi munkahelyről. Ezért a munkavállalónak és cégének alaposabban meg kell vizsgálnia, hogyan kell helyesen összeállítani egy ajánlólevelet, megértve azt a tényt, hogy nem elég egyszerűen letölteni egy mintát és kitölteni.

a munkafüzettől eltérően a levél részletesebben és informatívabban (nem pedig formálisan) tükrözheti a munkavállaló adott pozícióban szerzett tapasztalatait és konkrét munkavégzési eredményeit;
az ajánlólevél tükrözheti a munkavállaló személyes és üzleti tulajdonságait, amelyek nem szerepelnek a bizonyítványokban, oklevelekben stb.;
végül kifejezetten a kívánt helyzetre lehet javaslatot tenni: konkrét munkáltatóra, konkrét megüresedett állásra és meghatározott munkaköri kötelezettségekre.

A levél szövegének hivatalos üzleti stílusban kell lennie.
Ugyanakkor kerülnie kell a nagyszámú bürokráciát és közhelyet - „száraz”, természetellenes kifejezéseket.
Jobb, ha a levelet személyes fejléces papírra készítik, és ha a cég nem használ ilyet, próbáljon művészi elemekkel hivatalosabb karaktert adni a dokumentumnak.
A szöveg terjedelmét tekintve: ne legyen túl nagy (2 vagy több oldal) és túl kicsi (kevesebb mint fél oldal). Vizuálisan egy szokványos kijelentéshez kell hasonlítania, szövegben pedig körülbelül egy oldalnyit.
A levelet tiszta, olvasható betűtípussal kell nyomtatni: se nagy, se kicsi.
A hosszú, sűrű, nehezen olvasható mondatokat kerülni kell.
A levélnek tartalmaznia kell a lehető legtöbb konkrét számot és nyilatkozatot a munkavállalóról. Feltételezhető, hogy az ajánlás lényegében részletes és teljes választ ad arra a kérdésre, hogy miért ez a munkavállaló optimális erre a pozícióra.
A szövegben jobb elkerülni a banális kijelentéseket, gyakori kifejezéseket és jelzőket, például „szorgalmas”, „nem fél a nehézségektől”, „hatékonyan megbirkózik a felelősségével stb.).
Ha a levelet külföldi cégnek címezték, akkor a szöveg hozzáértő, szakszerű fordításáról kell gondoskodnia egy hozzáértő fordítóval.
Végül meg kell értened, hogy egy ajánlás nem dicsekedés. Itt nem helyénvaló túl magasztos szavakat használni, valamint olyan konstrukciókat, amelyek egyértelműen eltúlozzák a munkavállaló tulajdonságait: „nagyon jó”, „kiválóan megbirkózik a feladataival”, „pótolhatatlan”, „kiváló, csodálatos” stb. Az ilyen kijelentések legalább bizalmatlanságot vagy akár negatív reakciót váltanak ki.

Valójában nagyon könnyű ajánlólevelet írni olyan munkavállalónak, akinek sikerült jó kapcsolatot ápolnia a munkáltatóval, és nem távozik közvetlen versenytársakhoz, hanem úgy döntött, hogy tevékenységi területet vált, vagy új pozícióba távozik. , elsősorban a személyes fejlődés motívumaira alapozva. Ilyen őszinte szándékról azonban munkáltatóját csak akkor tudja meggyőzni, ha valóban bizalmi kapcsolatot alakít ki vele.

Általánosságban elmondható, hogy az ajánlólevelek üzleti forgalmát illetően nem alakult ki kiterjedt gyakorlat, így azok alkalmazottak általi felhasználásának valós statisztikái csak egyedi internetes felmérések alapján ítélhetők meg, amelyek természetesen nem tükrözik a teljes képet, de ennek ellenére határozott referenciapontként szolgálnak.

Számos nyugati cégnél (és néhány nagy hazai vállalatnál) eltérő attitűd alakult ki a munkavállalói ajánlólevelekkel kapcsolatban: számukra ez egy bizonyos minta, amely alapján első benyomást alkothatnak a jelöltről. Azonban ebben az esetben is egy ilyen dokumentumot csak olyan esetekben használnak, amikor felelős pozícióba kell kinevezni:

vezetés;
feladataiban egyedülálló (alkotói pozíciók: zenészek, újságírók, művészek stb.);
a vállalat érdekeinek állami struktúrák előtti és a médiában való képviseletéhez kapcsolódó pozíció (PR);
a társaság tevékenységének jogi támogatása;
értékesítés, pénzügy és könyvvizsgálat.

Mindenesetre semmilyen megfelelő munkáltatói ajánlólevél a munkavállalónak, függetlenül attól, hogy milyen mintában készült, nem vált ki negatív reakciót, kivéve a szélsőséges eseteket: amikor túlzottan dicsérő, helytelen formában van elkészítve. , ellentétben az alapvető üzleti etiketttel.

Ezért egy ilyen levél megírása mindig hasznos lesz - ez egy további versenyelőny, amely további, vagy akár döntő szerepet játszhat az álláskeresésben.

2015 óta sok bank a jogi személy számlanyitásához szükséges dokumentumok elfogadásakor megkövetelte a szervezet ajánlóleveleinek vagy üzleti hírnevét igazoló levelek benyújtását a partnerektől, a bank által kiszolgálni kívánó szervezetek partnereitől. Ennek oka a Központi Bank és a Rosfinmonitoring szigorítása az ügyfelek azonosítása terén a szolgáltatások elfogadásakor.

A bankoknak ismerniük kell ügyfeleiket. Ma már nem elég egy alapító okirat-csomagot rendelkezésre bocsátani, igazolni kell a bank felé, hogy az ügyfél nem vesz részt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. A bankok pedig megkezdik a potenciális ügyfél tanulmányozását, beleértve a partnerek körének tanulmányozását.

Az egyik módja az, hogy levelet kap az ügyféltől az üzleti hírnevéről. Ezekhez a levelekhez általában nincs szabványos forma. A bankok azonban számos követelményt szívesen fogadnak.

A levélnek hivatalosnak kell lennie, azaz a szervezet fejlécére kell írni, kimenő számot és dátumot kell hozzárendelni, feltüntetve a TIN-t, a szervezeti számot és a jogi címet.
A főigazgatónak/igazgatónak alá kell írnia, a szervezet kötelező pecsétjével.

A szöveg jelezheti, hogy a cégek milyen régen és milyen területen működnek együtt, a megállapodásokból/szerződésekből eredő kötelezettségeket határidőre teljesítik-e, vannak-e pénzügyi követelések, hogyan értékelik a felek az üzleti együttműködést.

Egy ilyen levél természetesen nem fogja meggyőzni a bankot arról, hogy kristálytiszta ügyfélről van szó, akivel félelem nélkül elkezdhet együttműködni. Lehetővé teszi azonban, hogy információkat szerezzen a potenciális ügyfél partneréről, mivel magában a levélben szereplő adatok szerint tanulmányozhatja a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonatát, megnézheti, milyen gyakran változtatják meg a jogi személyek összetételét. résztvevők, milyen gyakran változnak a címek és a főigazgatók. És csak ellenőrizze, hogy vannak-e negatív információk az alapítókkal és a menedzserrel kapcsolatban.

Ezért fontos küldjön levelet a banknak egy olyan cégtől, amely ténylegesen működik a piacon, jó hírnévvel és valódi, nem névleges igazgatóval.

Ha egy banki szervezet igényli a biztosítását, akkor hasznos lesz a bankhoz intézett, partnertől származó ajánlólevél mintánk. Egy nyomtatvány is csatolva van. Ez a forma nem az egyetlen helyes, de minden szükséges pontot tükröz.

FÁJLOK

A közelmúltban a bankok jogi személyekhez fordultak azzal a kéréssel, hogy nyújtsanak be ajánlólevelet valamelyik partnerüktől. A bankárokat meg lehet érteni, mert az ügyfelek gyakran veszik igénybe a nyújtott hiteleket, vesznek lízingszolgáltatást nagyméretű objektumokhoz stb. Az ajánlólevél ilyen esetekben minimalizálja a behajthatatlan követelés kialakulásának kockázatát.

Ami egy ilyen eljárás jogi indoklását illeti, azt a Bank of Russia 2014. január 21-i 3179-U számú irányelve írja elő.

Így a banki szervezetnek joga van bármilyen volumenű ajánlólevelet kérni az ügyfelektől.

Kit válasszunk partnernek

Ahhoz, hogy a bank azt nyújtsa, amit akar, nem szükséges felmérést végezni minden olyan partner körében, akikkel a szervezet valaha is tárgyalt. Többet is kiválaszthat, a következő elvek szerint:

Az ajánló partnert ugyanaz a bank szolgálja ki, amelyhez a kérelmet benyújtották (és amely az ajánlólevél iránti kérelmet küldte). Így a banki dolgozóknak lehetőségük van ellenőrizni az ajánló felelősségteljes hozzáállását pénzügyi kérdésekben, és figyelemmel kísérni a hatáskörükbe tartozó pénzmozgásokat.
Az ajánló sokat és hosszú ideig dolgozott együtt a szervezettel. Nincs vele probléma, késés, pereskedés vagy egyéb „kalandozás”. Ennek ellenére az együttműködés időzítése nagy szerepet játszik a felelősségteljes üzleti szemlélet bizonyításában.
A partner ismert, a bankoknál jó viszonyban van, és nem okoz gondot a tranzakciók megkötése. Elvileg minden nagy szervezet megteszi, amelyik jó hírnevet szerzett.

Ha nincsenek ilyen tulajdonságokkal rendelkező partnerek, akkor a rendelkezésre állók közül kell választani.

Érdemes megjegyezni, hogy amennyiben a szerződő felek nem kapnak kellő támogatást, vagy nem érkezik válasz a másik fél ajánlólevél iránti kérelmére, a banknak jogában áll megtagadni ügyfele szolgáltatását és felfüggeszteni a folyamatban lévő műveleteket. Ezért felelősségteljesnek kell lennie, amikor bármilyen dokumentációt kér.

Egy dokumentum összetevői

Az ajánlólevél szabad formában készül. Írásánál az üzleti levelezésre megállapított általános szabályokat kell követni. A tetején fel vannak írva a partner adatai (a legjobb, ha a szervezet speciális űrlapján tölti ki), valamint a dátum. Utóbbi megjelölése nélkül a bank nem fogadhatja el a dokumentumot, mert ahhoz friss ajánlólevélre van szüksége (erre a kérés során utalunk, bár magában a szövegben nem szerepel).

A banki szervezet alkalmazottait leginkább az érdekli, hogy mennyire bízzanak meg egy adott jelenlegi vagy potenciális ügyfélben. Ezért célszerű a következő pontokkal foglalkozni az ajánlásban:

Mindkét szervezet adatai és neve.
A cégek partnerei egymásnak?
Szervezetek között létrejött megállapodás. Fel van tüntetve annak száma és aláírásának dátuma.
Mióta működnek együtt a cégek?
Volt-e felelőtlen lépés vagy panasz az ajánlott személy részéről (mivel ez egy ajánlólevél, alapesetben feltételezik, hogy nem volt).
A szerződő fél teljesítette-e adósságkötelezettségeit, ha ilyen a felek között felmerült.

A papír az ajánló fél vezetőjének aláírásával és a dátummal zárul. Lehetőség szerint „élő” pecsétet helyezünk el. Ez az érintés súlyt ad az ajánlásnak. Bár 2014 óta a sajtóhoz való hozzáállás jelentősen megváltozott.

Lehetséges hibák a fordítás során

Amikor egy szervezet összegyűjti a kért ajánláscsomagot, nem kell aláírásokat gyűjtenie különböző szerződő felektől, ugyanazt a szöveget használva, azonos és homályos megfogalmazással, például „hosszú távú együttműködés”.

Például fel kell tüntetni az ügyféllel kötött szerződések eltérő számát és az együttműködés eltérő időtartamát. Célszerű lenne további pontokat megjelölni, amelyek az együttműködő feleket, mint kötelezettségeiket teljesítő felelős üzleti partnereket jellemzik.

Új szervezetek

Ha egy vállalat üzleti hírneve az alapítás szakaszában van, akkor nincs értelme ajánlólevelet kérni a partnertől a bankhoz. Ezt a pontot azonnal tisztázni kell, ha üzleti levelezés történik banki alkalmazottal. De még olyan helyzetben is, amikor az ellátás lehetetlen, érdemes a megkeresésre helyesen, konkrét megfogalmazásban válaszolni.

Talán a bank elégedett lesz egy személy - a pályázó szervezet vezetőjének - hírnevével. Érdemes megbeszélni ezeket a pontokat, megpróbálni olyan konstruktív megoldást találni, amely mindkét fél számára kielégítő.

Talán amikor egyéni vállalkozó vagy jogi személy kezd kialakulni, érdemes felvenni a kapcsolatot kisebb banki szervezetekkel, amelyek nem kérnek ajánlólevelet.

Alkalmazások

A levélben meghatározott megállapodások másolatai biztosítékként csatolhatók. Minél nagyobb az összeg és minél hosszabb a kapcsolat, annál jobb. Semmit sem szabad eltitkolnia a banki alkalmazottak elől. Talán elég lesz a megfogalmazás megváltoztatása.

Például, ha a felek közötti interakció során kisebb panaszok merültek fel, akkor érdemes a levélben megírni, hogy egyik szerződésnél sem merült fel jelentősebb panasz. Ez egyrészt pozitív tulajdonság, másrészt a kisebb panaszok ténye sem rejtett.

Általánosságban elmondható, hogy a legjobb megoldás az egyik partnertől a banknak küldött ajánlólevél mintája, amelyet a szöveg tetején csatolnak. Egy adott helyzetnek és a szerződő felek közötti interakció jellegének megfelelően szerkeszthető. Az összes fő pontot megfelelően leírjuk.

A partner üzleti hírnevének felülvizsgálatának célja

Ezekkel a kérdésekkel részletesebben foglalkozunk weboldalunk egyéb anyagaiban, például a következő cikkekben:

Ez a banki követelmény azonban nem véletlen: a jegybank kötelezi a hitelintézeteket, hogy még a szolgáltatásba történő átvétel előtt ellenőrizzék a cégeket (a „Bűnből származó jövedelmek legalizálása (mosása) elleni küzdelemről szóló törvény 1. alpontja, 1. pontja, 7. cikkelye. a terrorizmus finanszírozása” 2001. augusztus 7-i 115-FZ számú, a továbbiakban: 115-FZ törvény).

E törvény általános rendelkezéseinek tartalmát az Orosz Föderáció Központi Bankjának különleges rendelkezései egészítik ki. A Bank of Russia „Az ügyfelek hitelintézetek általi azonosításáról...” 2015. október 15-i 499-P rendelet (a továbbiakban: 499-P rendelet) 2. függelékének 2.8. pontja szabályozza különösen, hogy Az adott ügyfélről más banki ügyfelektől vagy hitelintézetektől származó vélemények olyan információkra vonatkoznak, amelyeket a bank kérhet az al. 1. cikk 1. cikk 115-FZ törvény 7. §-a. Emellett a cég üzleti hírnevéről szóló vélemények segítségével kizárhatja az ún. repülő társaságok.

Ezt követően a beküldött értékeléseket a bank speciális szolgálatai ellenőrzik, hogy megfelelnek-e az igazságnak.

Nincs külön jogszabályi előírás arra az esetre, ha magáncégek kérnek ajánlást ügyletkötés előtt. A következő cikkek bemutatják, hogyan ellenőrizheti a potenciális partnert:

Az üzleti hírnév áttekintése: tartalom

Egy ilyen felülvizsgálat/ajánlólevél egységes/standard mintáját jogszabályi szinten nem hagyták jóvá. Ezenkívül például a 499-P számú előírás 2. függelékének 2.8. pontja közvetlenül kimondja, hogy a felülvizsgálatokat szabad formában állítják össze.

Ennek figyelembevételével az ajánlólevélben / a partner üzleti hírnevének áttekintésében szereplő információk összetételét maga az ilyen információkat bemutató gazdálkodó egység határozza meg.

Figyelembe véve a dokumentum célját, a következő ajánlólevél szerkezetet javasolhatjuk:

A véleményt benyújtó személy adatai: név, INN, OGRN, jogi cím, elérhetőség (másik lehetőség, hogy a vélemény szövegét a szervezet fejlécére nyomtatjuk).
Azon entitás adatai, amelyre vonatkozóan a felülvizsgálatot/ajánlólevelet benyújtják: név, INN, OGRN, jogi cím, elérhetőség. Ezenkívül nem tilos külön jellemzőket adni a szervezet vezetőjének, helyettesének vagy főkönyvelőjének.
Olyan tényállás, amely jellemezheti a felülvizsgálatot végző személy és az ellenőrzött partner közötti kapcsolat minőségét. Bár az ilyen tények listája nincs jogszabályi szinten rögzítve, és általában nem szabályozza a szervezet helyi dokumentációja, a következőket leggyakrabban a jellemzett témával kapcsolatos információként tüntetik fel:

a felek közötti együttműködés időtartama;
az üzleti kapcsolatok jellege;
az együttműködés általános minőségi jellemzői;
néhány tényszerű példa, amely alátámaszthatja a visszajelzést adó személy következtetéseit az ellenőrzött jogalanyról, mint szerződő félről.

Annak a személynek az ajánlása, akire vonatkozóan a felülvizsgálatot tisztességes szerződő félként benyújtják.
A bírálatot benyújtó alany meghatalmazottjának aláírása, pecsét (ha van).

Egy ilyen dokumentum mintája elkészíthető az általunk kínált sablon alapján, amely az alábbi linken található: A partner üzleti hírnevének áttekintése - minta.

Az ilyen felülvizsgálatot általában 1 példányban készítik el, és visszaküldés nélkül küldik el annak a személynek, aki az érintett fél üzleti hírnevére vonatkozóan információt kért. Általában a szervezet vezetőjének vagy más felhatalmazott személyének aláírása az ilyen felülvizsgálaton és a pecsét (ha van) elegendő az abban foglalt információk igazolására.

A felülvizsgálat/ajánlólevél benyújtása általában nem jár jogi következményekkel az azt benyújtó személyre nézve, mivel az abban szereplő információk gyakran értékelő jellegűek, nem tartoznak ellenőrzés alá. A bank biztonsági szolgálata azonban magát az üzleti kapcsolatok fennállásának tényét és az ilyen kapcsolatok időtartamát ellenőrzi.

Ha a közölt tények nem igazolódnak be, a bank megtagadja a potenciális ügyfél szolgáltatásba fogadását (lásd még A bank számlanyitásának megtagadása jogi személy számára című cikket). A hamis ajánlásokat szolgáltató cég hírneve is megkérdőjeleződik.

Tehát a potenciális partner üzleti hírnevére vonatkozó ajánlóleveleket / felülvizsgálatokat bármilyen formában elkészítik, a felülvizsgálatot végző szervezet meghatalmazott személyének aláírásával és pecsétjével (ha van).

Az ilyen dokumentumokban szereplő információk összetétele nem szabályozott, hanem általában az érintett jogviszonyban részt vevő felekre és az üzleti partner szerepét betöltő partner minőségi jellemzőire vonatkozik.

Egy adott vállalat előnyeinek és üzleti jellemzőinek tükrözésére ajánlólevél készül. Ennek a dokumentumnak nincs előírt formája. Összeállításánál azonban érdemes az üzleti papíroknál releváns általános szabályokra koncentrálni. A cikk végén letölthet egy mintát.

Az előkészítéshez a következő tervet használjuk.

A címzett adatai (releváns abban az esetben, ha ismert). A bejegyzés az oldal tetején, a jobb sarkában található.
Cím („Ajánlólevél”). Az új sor közepén jelölve.
Fő rész. Önkényesen van írva. A legtöbb esetben visszajelzést jelent a szállítótól, vevőtől, üzleti partnertől stb. Érdemes jelezni a szervezetek közötti kapcsolatot és az együttműködés sajátosságait.
A szervezet ajánlólevél írójának adatai. Adja meg teljes nevét és pozícióját.
A levél írásának dátuma.
A szervezet pecsétje és a kezdeményező aláírása.

Érdemes a hivatalos szervezeti formát használni.
A szöveg üzleti stílusú.
Célszerű kerülni a gyakori kifejezéseket.
A fő részben jobb konkrét együttműködési dátumokat és példákat megadni a vállalat munkájára.
Érdemes a dokumentumban feltüntetni az elérhetőségeket, hogy szükség esetén a címzett tisztázhassa a nem egyértelmű pontokat.

Fontos! A levél szövegét célszerű egy oldalon bemutatni, így könnyebben érthető.

A törvény szerint ezek a jellemzők nem szerepelnek a vállalkozásnál szükséges dokumentumok között. Egy hozzáértő ajánlás azonban növeli a vállalat versenyképességét, és hozzájárul egy bizonyos imázs kialakításához.

Mit kell írni a törzsrészbe

Az alkatrészek minden üzleti dokumentumhoz megfelelően vannak elrendezve. Ugyanakkor a fő szöveget bármilyen formában összeállítják. Mit kell oda beilleszteni?

A konkrétumok kiegészítéseként érdemes megemlíteni, hogy a vállalat alkalmazottai hogyan vélekednek a rábízott munkáról és a követelményekről. A végén jelezheti, hogy a levél írója szeretne-e tovább dolgozni ennél a cégnél.

Célszerű a következő területek jellemzőit felvenni:

az alkalmazottak professzionalizmusa;
a partnerekkel és ügyfelekkel szembeni attitűd;
a vállalkozás modern felszerelésekkel való felszereltsége;
a vállalat stabilitásának szintje;
a szervezet bővítésére irányuló tendenciák jelenléte;
személyzeti tapasztalat.

Hangsúlyozzuk: fontos konkrét tények feltüntetése a dokumentumban. Ha bizonyos magasságok eléréséről beszélünk, akkor érdemes rámutatni a növekedés okaira. Ezek elemzése után a címzett képes lesz arra a következtetésre jutni, hogy tanácsos-e együtt dolgozni ezzel a céggel.

A jellemzők kialakításának megértéséhez hasznos megismerkedni a sablonokkal. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a leggyakoribb megfogalmazásokat, amelyek egy szervezettől származó ajánlólevelek mintáját tartalmazzák egy szervezet számára.

(Szervezet neve) állandó partnerünk a (tevékenységi terület megadása) területén. Az együttműködés során végig megmutatkozott a munkatársak magas szakmai felkészültsége és aktivitása. A rábízott feladatokat a megadott határidőn belül teljesítették, miközben a termékek (szolgáltatások) minősége megfelelt a megállapított kritériumoknak. Elégedettek vagyunk ennek a cégnek a szolgáltatási színvonalával, és készek vagyunk a folyamatos együttműködéshez ajánlani.
(Szervezet neve) időtartama alatt (az együttműködés időpontjait jelölje meg) vállalt gyártási kötelezettségeket (adja meg a teljesített termékek vagy szolgáltatások típusát). Együttműködésünk során a cég megbízható partnerré nőtte ki magát, aki kész megbirkózni a legnehezebb feladatokkal is. Elégedettek vagyunk az eredménnyel. Felelős végrehajtónak ajánljuk (szervezet neve).
E levéllel megerősítem, hogy a (közös munkavégzés időpontjait jelölje meg) a cég (az Ön cégének neve) ténylegesen együttműködött (partnerszervezet neve) a (tevékenységi terület megadása) területén. Ez idő alatt igazolhattuk munkatársaink megbízhatóságát, felelősségvállalását és professzionalizmusát. A feladatok végrehajtása során felmerült nehézségeket azonnal megoldották. Külön szeretnénk kiemelni munkatársaink kreatív hozzáállását a problémák megoldásához. Megerősítjük, hogy a munka eredménye (szervezet neve) megfelel a megadott követelményeknek.